Mort Grun is een 12-jarige, weinig opvallende jongen. Samen met zijn moeder en Teckel woont hij in een bos bij Paterswolde. Mort heeft een bijzondere gave. Hij voorvoelt gebeurtenissen en kan daarmee situaties en levende wezens beïnvloeden. Op een dag vindt hij een sleutel waarmee hij naar 'Maa' kan reizen, een land vol magische wezens waar men in middeleeuwse omstandigheden leeft onder het juk van een kwaadaardige keizer. Op zijn reis ontmoet hij een oude man die hem leert beter gebruik te maken van zijn gave om te voelen, omdat het ook een dodelijke uitwerking kan hebben. Zijn missie wordt gevaarlijk als hij ontdekt dat een klasgenootje ook in 'Maa' is en gevangen gehouden wordt door de wrede keizer Huroro. Lukt het Mort zijn gave verder te ontwikkelen en zijn klasgenootje te bevrijden? Komen de kinderen terug naar Paterswolde en lukt het ze af te rekenen met het kwade?