Valse snaren: Giovanni, een jonge vioolbouwer bezoekt met zijn vrouw Margherita een concert in Milaan, echter met desastreuze gevolgen. De geheimzinnige Stender exporteert zijn violen naar Italië en de Balkanlanden. Giovanni komt hierdoor ongemerkt terecht in de wereld van de misdaad. Na verloop van tijd ontmoet hij de beeldschone Tessa en zij treden spoedig in het huwelijk. De zo gehoopte rooskleurige toekomst krijgt een geheel andere wending.