Na een gevaarlijke tocht door de elfenwereld bereiken Johan de Rode Ridder, Merlijn en hun bondgenoten eindelijk Tartarus, het rijk van de demon Bahaal. Daar hopen ze een eeuwenoude dreiging voorgoed uit te schakelen. Maar niets verloopt zoals gepland. Oude eden, demonische intriges en een machtige vijand zetten vriend tegen vijand, terwijl de strijd steeds verder escaleert. Om het Kwaad definitief te verslaan zullen Johan en zijn metgezellen offers moeten brengen die niemand had kunnen voorzien.