Na de vernietiging van de stad Mardiavel keert Galaxa terug naar Raddish. Daar verslaat ze met het magische zwaard Tintor dat ze in Mardiavel heeft buitgemaakt de immense draak Kaloch. Maar het wapen heeft een keerzijde. Het is een gift van Bahaal die nu blinde gehoorzaamheid van haar eist. Galaxa weigert en ontdoet zich van Tintor, maar dat zet al snel een reeks vreselijke gebeurtenissen in gang die Galaxa zwaar treffen en onomkeerbaar blijken. Zo komt ze opnieuw in de problemen en lijkt het einde dit keer onafwendbaar. Gelukkig duiken er een aantal oude bekenden op die trachten Galaxa weer op het goede spoor te zetten. Maar daarvoor moeten eerst een aantal pittige hindernissen genomen worden.