Er was eens een koningspaar met twaalf prachtige kinderen: elf prinsen en een prinsesje, Elise. Hun geluk hield op toen de koningin plots stierf. Op een dag hertrouwde de koning met een boosaardige vrouw. De nieuwe koningin veranderde de prinsen in zwanen, die 's nachts hun menselijke gedaante terugkregen. Elise werd verbannen. Toen de broers hun zus terugvonden, brachten ze haar naar een veilig land. Op een nacht droomde Elise over hoe ze de vloek kon verbreken.

Een tedere bewerking van het sprookje van H. C. Andersen over een prinses die haar broers redt van de betovering van een boze koningin. Met sprookjesachtige schilderijtjes.