Nadia en haar vrienden dachten dat ze hun klasgenoot Elizabeth, die in werkelijkheid een machtige tovenares is, hadden verslagen en Captive’s Sound van de ondergang hadden gered. Maar niets is minder waar. Elizabeth is terug, mooier en gevaarlijker dan ooit. Bovendien manifesteert zich een nieuw en nog groter kwaad in hun woonplaats. Hoewel Nadia haar magische krachten inmiddels beter kan beheersen, voelt ze zich nog steeds een groentje, en er is niemand die haar hiermee kan helpen.

Zal het haar lukken om haar vrienden te beschermen nu ze zich steeds meer aangetrokken voelt tot een duistere verleiding?