De herbergier Salta heeft een wondermooie vrouw. Wanneer zij ontvoerd wordt door een magister uit Sodgo, is hij ontroostbaar. Hij krijgt hulp van de kluizenaar Jelevo. Zij smeden vijf messen die tezamen deze zwarte heerser kunnen doden. De stad Sodgo wordt vernietigd maar de magister blijft leven. De messen gaan zwerven. Door het land Isher waar dit boek speelt, reist Diede Jojo, een boerenzoon, die zo’n mes in bezit heeft. Langzaam wordt duidelijk welke verbanden er liggen tussen de gebeurtenissen die hij meemaakt in dit land. Dit is het eerste deel van een reeks romans vol verhalen uit een fantasierijk.