In de kluis van zijn oudere ik doet de jonge Scott Summers een bijzondere ontdekking. Even later maakt hij kennis met Raven Darkholme, beter bekend als de shape-shifter Mystique. De jonge Angel probeert te achterhalen wat er met hem zal gebeuren, maar voor hij antwoord krijgt op zijn vragen wordt de Avengers Tower aangevallen door Hydra. Tussen alle gebeurtenissen en intriges in gaat het 'gewone' leven zijn gangetje op de Jean Grey School for Higher Learning en worden de jonge mutanten getraind door Kitty Pryde. Wat ze niet weten is dat Mystique ondertussen een gevaarlijke mutant helpt te ontsnappen uit The Raft...