Sint-Petersburg, 1910. Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en geliefde pianiste in de hoogste kringen van Sint-Petersburg. Als ze op een dag valt voor de charmes van Jens Friis, een Deense ingenieur, dreigt haar wereld echter in te storten. Haar ouders keuren Jens niet goed en om de financiële problemen van het gezin op te lossen dwingen ze haar zich te verloven met de zoon van een graaf. Terwijl Valentina voor haar onafhankelijkheid vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. De aristocratie in Rusland komt zwaar onder druk te staan en het is aan Valentina om zichzelf en haar jongere zusje Katja te beschermen tegen het oproer dat Sint-Petersburg overspoelt. Valentina komt voor een onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed zal veranderen.