Het eerste deel van een nieuwe 3-delige cyclus waarin we de jonge Conan volgen vlak na z’n avonturen in het kille Noorden die hij in de eerste 3 delen beleefde. In deze verhaallijn belandt hij in de "geciviliseerde wereld" en ontmoet hij dronkaards, complot smedende edelmannen en JANISSA de weduwemaker. Samen met deze mysterieuze vrouwelijke krijger zal hij het moeten opnemen tegen wat uiteindelijk zijn aartsrivaal wordt……Thoth-Amon