Giovanni zit afgezonderd in een klooster in de Meteoren. Op een dag ontdekt hij het stoffelijk overschot van broeder Ephrem. Naast zijn lijk ligt een steen waarop de geestelijke met zijn eigen bloed een vreselijke onthulling heeft geschreven: God bestaat niet. De boerenzoon uit Calabrië is helemaal van slag en verlaat in allerijl het klooster. Hij keert terug naar het huis van zijn oude meester, Lucius, maar die blijkt vermoord te zijn door een geheimzinnig genootschap van mannen in rode capes. Ze doen zich voor als de Orde van het Goede en trekken de legitimiteit van de paus in twijfel.