Venetië, 1537. Giovanni, de boerenjongen uit Calabrië, is de lieveling van de stad geworden dankzij zijn talent als astroloog. Vier jaar na hun onvergetelijke ontmoeting vindt hij Elena terug ... Overdag gaat hij naar haar paleis om lessen filosofie te geven, s nachts haalt hij halsbrekende toeren uit om naar haar kamer te klimmen. De dolverliefde Giovanni leeft op een wolk en vergeet de brief die hij voor zijn meester aan de paus moest bezorgen. Een brief waarop ook mensen met minder goede bedoelingen azen ...