Moskou, halverwege de vorige eeuw. Ilja, Sanja en Micha zijn goede vrienden die sinds hun jongensjaren als buitenbeentjes door het leven gaan. Wanneer de bullebakken uit hun schooltijd geen bedreiging meer vormen, zijn er nog altijd de nietsontziende ogen van de overheid. Ogen die maken dat Micha zijn fijne baan verliest en in de gevangenis belandt, dat Ilja zich onder druk bij de KGB aansluit en Sanja zijn geboorteland verruilt voor het vrije Westen.