1926. Een klein stadje in het hart van Amerika. De FBI rookie FBI Eliot Ness onderzoekt samen met de sinistere sheriff Talgom de mysterieuze dood van een bankier en een clown. Beiden zijn gevonden in staat van ontbinding in zijn hypermoderne kantoor.Van de bergen van Colorado tot de moerassen van Louisiana zoekt het duo naar een mysterieus circus met een bewogen verleden. Maar ze zijn niet de enigen die de acrobaten en clowns van cirus Kerzulec willen vinden ....