Tijdens een zeereis naar Menethil Haven, wordt Lo'Gosh aangevallen door een stel Naga's, aangevoerd door een bloedmooie , machtige dane. Er worden nog meer geheimen uit het verleden van Lo'Gosh onthuld en daarbij blijkt Valeera veel krachtiger maar ook kwetsbaarder dan iedereen (behalve Broll) had vermoed.