Maankind werd door de ether erop uitgestuurd, om de laatste onsterfelijken te doden. Maar betekent hun dood werkelijk de ondergang van de wereld? Of is er nog een ouder, donkerder geheim diep in de bergen? Alleen de draken kennen het antwoord, maar die zijn verdwenen. Niccolo weet, dat hij Maankind moet doden om het Wolkenvolk en heel China te redden. Maar hoe kan hij tegen het meisje vechten, waar hij zo zielsveel van houdt?