Met behulp van de luchtschepen van de geheime handelaren reizen Wisperwind en Feiqing naar de Hemelbergen waar de draken zich zouden verschuilen voor de ontwaakte Chi. Ook Maankind is op haar kraanvogel hier naar toe onderweg omdat alleen draken de wond door het zwaard Zilverdoorn kunnen genezen. Ondertussen wordt Niccolo geobsedeerd door het verslavende maanlicht waar zijn Maankind niet zonder kan. Maar hij zou ook op zoek moetenzijn naar de draken om de ether te vinden dat zijn Wolkenvolk kan redden. En hij mag wel opschieten want zij worden aangevallen door de bizarre Juru!