Onderweg naar het drakenkerkhof zijn Niccolo, Wisperwind en Feiqing getuige van een gevecht tussen de onsterfelijke Xian Guo Lao en de Xianleerling Maan- kind. Verzwakt door het gevecht vraagt Maankind aan Niccolo, of ze een beetje van zijn levenskracht, zijn Chi mag hebben. Zo weet ze met nieuwe krachten Guo Lao te verslaan. Maar hierdoor zijn Maankind en Niccolo wel voor altijd met elkaar in liefde verbonden. Maankind stuurt het gezelschap naar het volk van de Lavatorens, dat met de draken bevriend is. Zullen ze daar draken vinden? Op weg naar het volk van de Lavatorens komen ze de "monnik" Li tegen, die hen vertelt, dat Maankind niet zo goed en onschuldig is, als ze misschien denken....