Nu het mysterie van de draken is blootgelegd, hopen de verschillende Chinese legers de beslissende slag te winnen. Terwijl de reuzen oversteken vanuit het zuiden, naderen de geheime handelaren uit de noordelijke Hemelbergen voor de beslissende slag. Maar wezens geboren uit de lavastroom uit de diepten van de wereld gooien roet in het eten. Zij worden aangestuurd door niemand minder dan de aartsvijand van al het leven op aarde. Te midden van deze dreigende oorlog koestert Niccolo zijn wanhopige liefde voor Maankind.