De sombere weduwnaar Joseph Dodd moet tegen zijn zin de zorg op zich nemen voor Bella, zijn negenjarige, blinde kleindochter. Bella is een gevoelig, wijs meisje dat hem omringt met vrolijkheid en liefde, zaken waar hij geen raad mee weet. Zij sluit vriendschap met een buurjongen en beleeft een hachelijk avontuur. Bij alles wat ze doet praat ze voortdurend over mevrouw Twinkle. Bestaat mevrouw Twinkle echt, of is ze aan de fantasie van Bella ontsproten?