Na de dood van zijn vrouw heeft Thomas Lynley ontslag genomen bij New Scotland Yard. Met niet meer bij zich dan een rugzak trekt hij door Cornwall. Wanneer hij op een rotspad langs de kust naar de golven in de diepte staart, ziet hij op een rots beneden hem het lichaam van een jongen liggen. Dood. En Lynley – het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan – is door de hele zaak geïntrigeerd…