November 1803. De Amerikaanse vloot met vlaggenschip USS Constitution komt aan in Syracuse, haar thuishaven voor de strijd tegen de Barbarijse staten. Powlett heeft het geheim van Pierre-Mary ontdekt. Hij weet dat hij eigenlijk een jonge vrouw is… en besluit van haar te profiteren, in ruil voor zijn stilzwijgen. Hun blokkademissie gaat ondertussen voort, maar de winter breekt aan en ook de Barbarijse uitvallen worden minder talrijk. Eindelijk is er tijd voor reparaties, verbeteringen en onderhoud aan het schip. Toch vertrekt het schip voor een laatste missie, bestemming Malta waar Louis Corbières – oom van Pierre-Mary en moordenaar van zijn moeder – de plak zwaait. De vernederende druk van Powlett en de woede tegenover haar oom brengen heel wat emoties teweeg bij Pierre-Mary. Nicholas, haar wapenbroeder, ziet hoe bitter zijn kameraad is geworden en staat klaar om haar ter hulp te schieten… Maar is er daar wel tijd voor? Want ondertussen gaan de zoektocht naar de USS Philadelphia en het beleg van Tripoli van start.